对于C端消费者来说★ღ◈◈，新能源汽车的体验感不如燃油车★ღ◈◈、动力电池有衰减忧虑和安全隐患★ღ◈◈。对整车厂及电池厂来说★ღ◈◈，技术的不断迭代★ღ◈◈，直接导致上一代车型的★ღ◈◈、贬值幅度明显★ღ◈◈。对于

　　动力电池为新能源汽车的核心★ღ◈◈，BMS则是动力电池的核心★ღ◈◈，承担着动力电池的数据采集★ღ◈◈、状态估算★ღ◈◈、安全保护★ღ◈◈、能量管理★ღ◈◈、继电器控制★ღ◈◈、信息控制功能★ღ◈◈，保证动力电池的安全型★ღ◈◈、耐久性★ღ◈◈、动力性★ღ◈◈，提升整车品质★ღ◈◈。

　　BMS作为动力电池管理者★ღ◈◈，占据了电池产业链的价值高点★ღ◈◈，不但作为核心零部件应用于动力电池管理系统进行性能保障★ღ◈◈，同样与大数据平台结合可应用于电池全生命周期管理★ღ◈◈，寿命评估★ღ◈◈、故障预警凯发k8娱乐官网app★ღ◈◈，★ღ◈◈、残值评估★ღ◈◈。因此在技术和人才上有一定的壁垒★ღ◈◈。预计2025年中国市场规模达500亿★ღ◈◈。

　　目前的竞争格局★ღ◈◈，以宁德时代为首的电池厂自营BMS占市场主力★ღ◈◈，50%★ღ◈◈。专业第三方BMS的行业市场虽处于早期阶段★ღ◈◈，市场集中度较低★ღ◈◈，企业普遍规模较小★ღ◈◈，但随着政府扶持政策★ღ◈◈、市场产能逐渐释放凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈，第三方BMS凭借技术研发经验优势★ღ◈◈，加剧市场份额竞争★ღ◈◈。“BMS+Pack”可提供定制化属性电池包服务整车厂★ღ◈◈，因此占据一定市场份额★ღ◈◈；整车厂由于在成本上有独特优势★ღ◈◈，实现内部消化★ღ◈◈，抢占一部分市场★ღ◈◈。

　　国家将出台BMS标准★ღ◈◈，助力BMS产品实现通用化★ღ◈◈、集成化★ღ◈◈。技术上SOC检测精度会进一步提高★ღ◈◈，减少电能浪费★ღ◈◈、缩短检测时间★ღ◈◈、提高检测效率★ღ◈◈。BMS也正朝着分布式模块发展★ღ◈◈，互联★ღ◈◈，提高可靠性★ღ◈◈，降低能耗k8凯发天生赢家一触即发★ღ◈◈。★ღ◈◈。结合大数据平台★ღ◈◈、将车联网★ღ◈◈、云端相结合★ღ◈◈，实现电池后市场全生命周期管理检测与维护凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈。针对产品趋势★ღ◈◈，未来BMS不但技术上提升★ღ◈◈，而且将运行数据和整车参数互联互通★ღ◈◈，有效统一★ღ◈◈。

　　优旦科技★ღ◈◈，核心理念为不但硬件上提供电池管理系统★ღ◈◈，更能软件上提供电池管理服务快播太平洋定制版★ღ◈◈，利用AI和ML赋能数据平台★ღ◈◈，云端协同管理BMS修正★ღ◈◈，安全预警★ღ◈◈、实时监控凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈、分析电池状态变化趋势★ღ◈◈。合作伙伴包含电池厂商及主机厂★ღ◈◈、Tier One等★ღ◈◈。

　　宏瓴科技★ღ◈◈，专注于新能源汽车后市场服务★ღ◈◈、新能源汽车残值评估和车联网大数据分析★ღ◈◈。整合主机厂★ღ◈◈、维修站等资源★ღ◈◈，搭建了线上线下详解的智能网联服务平台★ღ◈◈，不但利用BMS进行电池全生命周期管理★ღ◈◈，同时依靠数据分析能力构建动力电池性能残值评估模型★ღ◈◈。

　　觉云科技★ღ◈◈，核心产品为云端智能算法对电池管理评估预测★ღ◈◈，可为动力电池提供全方位管理★ღ◈◈、防护及故障提前预测平台★ღ◈◈；提供全生命周期实时监测分析★ღ◈◈，并生成可视化图表★ღ◈◈，及时反馈★ღ◈◈。数据积累和算法精度校准上有一定优势快播太平洋定制版★ღ◈◈。合作伙伴包含主机厂★ღ◈◈、电池厂商等凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈。

　　梯次利用已经退役的动力电池★ღ◈◈，可延长电池使用寿命★ღ◈◈，充分发挥其剩余价值★ღ◈◈，促进新能源消纳凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈，能够缓解当前电池退役体量大而导致的回收压力★ღ◈◈，降低电动汽车的产业成本★ღ◈◈，带动新能源汽车行业的发展★ღ◈◈。

　　对于动力电池梯次利用的行业周期来说★ღ◈◈，电池容量大于80%时★ღ◈◈，在新能源汽车上正常使用★ღ◈◈，但低于80%★ღ◈◈，电池组开始梯次利用★ღ◈◈，60%-80%★ღ◈◈，可应用与低速电动车★ღ◈◈、电网储能★ღ◈◈、通信基站等★ღ◈◈。单体电池梯次利用★ღ◈◈，20%-60%★ღ◈◈，重组串并联★ღ◈◈，用于家用储能★ღ◈◈、照明★ღ◈◈。当低于20%★ღ◈◈，无可用场景★ღ◈◈，原材料回收利用★ღ◈◈，提炼有效金属元素★ღ◈◈。

　　2020年退役锂电池约20万吨★ღ◈◈，预计2025年超70万吨★ღ◈◈，如果梯次利用★ღ◈◈，市场规模超200亿★ღ◈◈，对降低新能源汽车成本十分有利★ღ◈◈。退役动力电池梯次利用流程★ღ◈◈，动力电池梯次利用企业从电池厂★ღ◈◈、主机厂能源产业★ღ◈◈，★ღ◈◈、4S店以及消费者手中回收退役的动力电池★ღ◈◈，然后在自动拆解线上将电池包拆解下来★ღ◈◈，得到电池模块★ღ◈◈，再对电池模块进行分拣★ღ◈◈，将可用容量大且利用价值高的模块进行重组快播太平洋定制版★ღ◈◈，再加入电池管理系统（BMS）★ღ◈◈、电池外壳等★ღ◈◈，得到新的电池包★ღ◈◈。

　　针对企业端★ღ◈◈，分为电池生产厂商去自建回收体系★ღ◈◈，比如宁德时代★ღ◈◈、蜂巢能源★ღ◈◈、中航锂电★ღ◈◈。也有第三方专业回收拆解利用的企业★ღ◈◈，比如格林美★ღ◈◈、赛德美等★ღ◈◈。

　　技术端来说★ღ◈◈，梯次利用涉猎技术繁杂★ღ◈◈，专业壁垒高★ღ◈◈，分为能否用★ღ◈◈、怎么用★ღ◈◈、值得用★ღ◈◈、停止用四大核心架构★ღ◈◈，技术研究院已经与海外高校及电池企业展开了研发合作★ღ◈◈。

　　但由于梯次利用实现需要电池全生命周期数据收集★ღ◈◈、评估方案设计★ღ◈◈、研发评估设备等关键技术支撑★ღ◈◈，至今全球范围内仍未有成熟案例★ღ◈◈。且退役电池安全性及性能差异大★ღ◈◈，信息不完整★ღ◈◈，增加判断难度★ღ◈◈。除此之外★ღ◈◈，产业链还未行程有效联动★ღ◈◈，电池仍是非标准化生产★ღ◈◈，退役电池拆解安全法规未健全★ღ◈◈。这些挑战同样也是机遇★ღ◈◈，都将成就未来行业的发展趋势★ღ◈◈。

　　赛德美★ღ◈◈，国内“物理法”回收技术（物理拆解+材料修复）的先行者,拥有动力电池综合利用回收基地和全自动精细化拆解生产线★ღ◈◈，具备技术研发★ღ◈◈、标准制订★ღ◈◈、检测服务★ღ◈◈、循环应用的完整产业链★ღ◈◈。也和车企主机厂★ღ◈◈、电池厂建立战略合作★ღ◈◈。

　　云外新能源★ღ◈◈，主攻动力电池回收循环★ღ◈◈，已实现电池回收凯发k8国际娱乐官网首选★ღ◈◈、电池拆解★ღ◈◈、梯次利用与再生利用的完整循环模式★ღ◈◈，合作伙伴除了新能源厂商★ღ◈◈、电池厂商★ღ◈◈，还包含了高校研究院及国家电力检测中心★ღ◈◈。

　　豪鹏科技★ღ◈◈，主营业务为废旧电池回收人工智能★ღ◈◈、梯次利用★ღ◈◈、绿色再生服务★ღ◈◈。构建动力电池绿色循环闭合生态圈★ღ◈◈：生产电池（豪鹏国际）-汽车制造（北汽新能源）- 电池回收利用（赣州豪鹏）-电池原材料制造（厦门钨业）-电池生产（豪鹏国际）★ღ◈◈，技术优势为废旧电池金属提纯★ღ◈◈。

　　主流换电形式有3种★ღ◈◈，底盘换电★ღ◈◈、分箱换电★ღ◈◈、侧方换电★ღ◈◈。底盘换电时长短★ღ◈◈，安全★ღ◈◈、密闭及隐蔽性好★ღ◈◈，可全自动换电★ღ◈◈，但成本高且标准化难实现★ღ◈◈。分箱换电隐蔽性和密闭性较差★ღ◈◈，安全风险高★ღ◈◈，但成本低★ღ◈◈，标准化易实现★ღ◈◈。侧方换电★ღ◈◈，比底盘换电从隐蔽性★ღ◈◈、密闭性上都有提升★ღ◈◈，但成本高且难标准化★ღ◈◈。

　　政策上★ღ◈◈，规划鼓励“车电分离”模式★ღ◈◈，加快充换电设施互联互通★ღ◈◈。未来换电站作为高频刚需★ღ◈◈，必然在一定程度上替代加油站★ღ◈◈，预计到2030年市场增量空间为800亿元★ღ◈◈。换电模式优势很明显★ღ◈◈，解决电池回收难痛点★ღ◈◈，有天然回收优势★ღ◈◈；能取代经销网点★ღ◈◈，收集电池数量增长后能形成规模效应★ღ◈◈；缩短能源补给时间★ღ◈◈，大幅度提高效率★ღ◈◈；延长电池使用寿命★ღ◈◈、消除续航里程短板★ღ◈◈；结合梯次利用构成“充电-换电-储电”闭环价值链★ღ◈◈。

　　目前市场竞争格局是以底盘换电为主★ღ◈◈，北汽占有率40%★ღ◈◈，主要ToB市场★ღ◈◈，蔚来占有率18%快播太平洋定制版★ღ◈◈，针对ToC市场★ღ◈◈。而分箱换电和侧方换电主要应用于ToB端★ღ◈◈，由于分箱换电标准化易实现★ღ◈◈，占据了30%市场份额★ღ◈◈，头部企业有伯坦和力帆★ღ◈◈。侧方换电由于安全性最高★ღ◈◈，所以像时空电动也占据了10%市场份额★ღ◈◈。

　　由于换电站为重资产★ღ◈◈，成本及运营费用高（蔚来单个换电站成本投入约200万元）★ღ◈◈，投资成本及收益难形成可持续的盈利模式★ღ◈◈。另外★ღ◈◈，电池规格和接口难以统一★ღ◈◈，电池性能寿命★ღ◈◈，及安全责任问题难界定★ღ◈◈，同时★ღ◈◈，可覆盖的车型和用户群体有限★ღ◈◈。未来的发展趋势★ღ◈◈，运营车辆（出行服务★ღ◈◈、物流车）先行推广应用★ღ◈◈，利用地区优势快播太平洋定制版★ღ◈◈，产业协同★ღ◈◈，分类推动换电模式发展★ღ◈◈。

　　底盘换电代表项目是奥动新能源（北汽占股30%）核心产品就是换电站★ღ◈◈，截至目前★ღ◈◈，已投建300家换电站★ღ◈◈，换电实现全自动★ღ◈◈，时间仅需3min★ღ◈◈。2020年11月刚发布新产品★ღ◈◈，可将换点时间缩短到20s快播太平洋定制版★ღ◈◈。

　　分箱换电代表项目是伯坦科技★ღ◈◈，2021年已被展鹏科技收购★ღ◈◈。除了换电站硬件产品以外★ღ◈◈，还提供云数据控制系统★ღ◈◈，保障换点网络的功能运营★ღ◈◈。

　　侧方换电代表项目是时空电动★ღ◈◈。2017年上线的蓝色大道★ღ◈◈，聚焦高频出行场景★ღ◈◈，利用司机服务体系（DSS）★ღ◈◈，服务网约车司机全生命周期★ღ◈◈， 打造“运营车+换电站”的商业模式★ღ◈◈，推动电动汽车换电规模化落地应用★ღ◈◈。

　　按照“新基建”的规划★ღ◈◈，2020年将计划新增集中式充换电站超过1.2万座★ღ◈◈，分散式充电桩超过480万个★ღ◈◈，到2025年建设超过3.6万个充换电站★ღ◈◈，全国车桩比将达到1比1★ღ◈◈。预计到2025年★ღ◈◈，建设超过3.6万个充换电站★ღ◈◈，中国公共充电桩市场投资建设规模将达187.6亿元★ღ◈◈。

　　目前行业的运营模式分为四大类★ღ◈◈，一是运营商主导★ღ◈◈，重资产★ღ◈◈，以收取服务费和广告等其他增值服务为收入来源★ღ◈◈；二是车企主导★ღ◈◈，打造闭环生态链★ღ◈◈，延伸后市场服务价值链★ღ◈◈，为后市场提供增量★ღ◈◈；三是第三方平台主导★ღ◈◈，B端服务充电桩管理★ღ◈◈，C端服务跨平台充电桩整合★ღ◈◈，打造一站式充电服务★ღ◈◈；四是合伙模式★ღ◈◈，政府与电网or充电运营商合作★ღ◈◈，盘活上下游产业资源★ღ◈◈。目前中国充电桩运营商的保有量头部集中★ღ◈◈，特来电★ღ◈◈、星星充电★ღ◈◈、国家电网占比合计约70%★ღ◈◈。

　　充电模式中充电桩★ღ◈◈，由于前期投建不合理★ღ◈◈，重建设轻运营★ღ◈◈，布局不合理★ღ◈◈，导致发展不均衡★ღ◈◈，且产品质量参差不齐快播太平洋定制版★ღ◈◈，车桩不匹配或充电桩损坏问题难以解决★ღ◈◈。未来的发展趋势★ღ◈◈，车企和运营商协同★ღ◈◈，把充电桩作为售后配套服务★ღ◈◈，深度参与运营★ღ◈◈。打造物理接口的互通★ღ◈◈，利用车桩数据和支付方式的互联★ღ◈◈，形成充电平台互联互通★ღ◈◈。除此之外★ღ◈◈，电动汽车和电网的双向互动★ღ◈◈，削峰填谷★ღ◈◈，进行能源的合理分配★ღ◈◈。

　　智充科技★ღ◈◈，核心产品直流和交流的充电装置★ღ◈◈，能匹配多种充电车型★ღ◈◈，同时提供“智能硬件＋去中心化”的一站式解决方案★ღ◈◈，为其匹配合理的功率充电★ღ◈◈。

　　云快充★ღ◈◈，属于产业链中游第三方充电平台★ღ◈◈，核心产品为充电桩生产及运营★ღ◈◈，软硬件服务相结合★ღ◈◈，基于全场景数据★ღ◈◈，提供全流程的运维保障★ღ◈◈。

　　电享★ღ◈◈，充电服务只是它核心业务之一★ღ◈◈，利用物联网和大数据技术★ღ◈◈，提供充电运营平台的解决方案★ღ◈◈。相较于云快充★ღ◈◈，适用性★ღ◈◈、通用性和拓展性更强★ღ◈◈，且算法更加丰富★ღ◈◈。合作的客户也包含OEM和车企★ღ◈◈、电网企业等★ღ◈◈。

　　2020年11月★ღ◈◈，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》★ღ◈◈，要求深入实施发展新能源汽车国家战略★ღ◈◈，推动中国新能源汽车产业高质量可持续发展★ღ◈◈，加快建设汽车强国★ღ◈◈。毫无疑问★ღ◈◈，电动化已经是大势所趋★ღ◈◈，动力电池作为电动化最核心的零部件★ღ◈◈，随着电池厂商★ღ◈◈、各家主机厂★ღ◈◈、车企以及政策的推动★ღ◈◈，动力电池在车辆后市场的应用场景★ღ◈◈，仍有巨大市场空间★ღ◈◈。